El seguimiento comercial de presupuestos permite registrar oportunidades, controlar estados, administrar tareas pendientes y analizar la evolución de cada cliente. En este caso, Reno necesitaba ordenar el control comercial de los presupuestos generados por sus franquicias.
La fábrica requería visibilidad sobre los presupuestos cargados en cada franquicia. Además, necesitaba realizar encuestas y seguimiento comercial sobre cada caso.
Por eso, J&B Solutions desarrolló un módulo iWeb para registrar presupuestos, controlar accesos, gestionar cambios de estado, cargar acciones pendientes y documentar encuestas comerciales.
La situación previa
Reno necesitaba mejorar el control sobre los presupuestos generados por sus franquicias.
Cada franquicia trabajaba con sus propios clientes, presupuestos y oportunidades comerciales. Sin embargo, la fábrica necesitaba una visión general para conocer qué presupuestos estaban abiertos, pendientes, cerrados o demorados.
Además, era necesario realizar seguimiento comercial sobre los clientes. Este seguimiento incluía llamados, encuestas, consultas sobre satisfacción y registro de próximos pasos.
Sin una herramienta centralizada, el control podía quedar distribuido entre planillas, correos o reportes separados. Esto dificultaba conocer el estado real de cada presupuesto.
Por ese motivo, Reno necesitaba una solución digital para ordenar el proceso comercial y mejorar la trazabilidad.
La necesidad
La empresa necesitaba registrar los presupuestos generados por las franquicias.
Además, requería controlar el acceso a la información. Las franquicias debían ver solo sus propios presupuestos, mientras que fábrica debía poder consultar la información de todas.
También era necesario registrar actividad sobre cada presupuesto. Esto incluía cambios de estado, tareas pendientes, próximos contactos y observaciones.
Por otro lado, el módulo debía permitir registrar encuestas comerciales realizadas sobre cada presupuesto. Estas encuestas ayudaban a conocer el resultado del contacto y la satisfacción del cliente.
Finalmente, se requerían automatismos para enviar resúmenes semanales. Estos resúmenes debían informar nuevos presupuestos, cierres, pendientes y casos que necesitaban atención.
La solución implementada
J&B Solutions desarrolló un formulario multiparte en iWeb.
La primera parte corresponde a los datos del presupuesto. Allí se registran datos del cliente, obra, profesional, fecha de inicio, franquicia, vendedor, productos presupuestados, monto y situación actual del proyecto.
La segunda parte permite realizar el seguimiento comercial. Para eso, se incorporaron tres multiregistros principales.
El primero registra cambios de estado del presupuesto. El segundo permite cargar acciones pendientes. El tercero permite documentar las encuestas comerciales realizadas sobre el presupuesto.
De esta manera, cada presupuesto queda acompañado por su historial comercial completo.
Registro de presupuestos
El módulo permite cargar información clave del cliente y del proyecto.
Se registran datos como apellido, nombre, teléfono, celular, email, localidad, dirección de obra y datos del profesional relacionado.
Además, se pueden cargar datos del proyecto, como tiempo de cierre, tipo de obra, fecha de próximo contacto y tarea a realizar.
También se registran líneas de producto presupuestadas. Por ejemplo, cocina, placard, vestidor o complementarios.
Esto permite que cada presupuesto tenga una base comercial clara y estructurada.
Seguimiento del estado comercial
El seguimiento comercial se gestiona mediante cambios de estado.
Cada presupuesto puede avanzar según su situación actual. Además, el sistema permite registrar fecha de carga, nuevo estado y observaciones.
Esto genera trazabilidad sobre la evolución del presupuesto. También permite conocer qué ocurrió en cada etapa.
Por otro lado, el módulo permite registrar tareas pendientes. Estas tareas pueden incluir llamados, contactos, próximos pasos u otras acciones comerciales.
Así, el equipo puede organizar mejor la gestión y evitar que los presupuestos queden sin seguimiento.
Encuestas comerciales
El módulo incluye un formulario de seguimiento comercial tipo encuesta.
En este registro se puede cargar la cantidad de llamados, resultado del contacto y distintas variables de satisfacción.
Entre ellas, satisfacción en la atención, diseño, precio, producto, financiación, estado del local, cotización de complementarios y plazo de entrega.
También se pueden registrar otros presupuestos, características, próximos pasos y observaciones.
De esta manera, Reno puede analizar no solo el estado del presupuesto, sino también la percepción del cliente durante el proceso comercial.
Seguridad por franquicia
La solución incluye tablas de acceso, administradores y franquicias.
Esto permite separar la información por perfil. Cada franquicia puede acceder a sus propios presupuestos, sin visualizar información de otras franquicias.
En cambio, fábrica puede consultar la información consolidada de todas las franquicias.
Esta separación mejora la seguridad y el control de la información comercial. Además, permite mantener un esquema de operación ordenado y escalable.
Reportes y automatismos
El módulo contempla reportes para franquicias y reportes para administradores.
También incluye reportes semanales automáticos. Estos reportes pueden informar nuevos presupuestos, cierres, presupuestos pendientes y otras novedades relevantes.
Además, el sistema puede avisar cuando pasa cierto tiempo y un presupuesto no se finaliza.
Esto ayuda a reducir oportunidades sin seguimiento. También permite que fábrica y franquicias mantengan una visión actualizada de la actividad comercial.
Tiempo de implementación
El proyecto tuvo un tiempo de implementación de 30 días.
Resultados
Como resultado, Reno incorporó un módulo de presupuestos con seguimiento comercial en iWeb.
La solución permitió registrar presupuestos de franquicias, controlar accesos y centralizar la información comercial.
Además, el módulo incorporó cambios de estado, tareas pendientes y encuestas comerciales. Esto permitió conocer la evolución de cada presupuesto y documentar la actividad realizada.
También se implementaron reportes separados para franquicias y administradores. De esta manera, cada perfil accede a la información que le corresponde.
Por otro lado, los automatismos semanales permitieron informar novedades, presupuestos pendientes, cierres y nuevos casos.
En consecuencia, Reno logró mayor visibilidad sobre su red comercial, mejor control de franquicias y un seguimiento más ordenado de cada oportunidad.
¿Tu empresa necesita controlar presupuestos, franquicias y seguimiento comercial?
En J&B Solutions desarrollamos soluciones sobre iWeb para digitalizar presupuestos, registrar tareas, automatizar reportes y mejorar la trazabilidad comercial.
📅 Solicitá una demo gratuita y conocé cómo iWeb puede ayudarte a gestionar presupuestos, clientes, franquicias y seguimiento comercial en un solo lugar. 👉 Agendá
