El checklist comercial digital permite registrar las necesidades del cliente durante el primer contacto y usar esa información para generar presupuestos. En este caso, Reno necesitaba digitalizar un formulario comercial que antes se completaba en papel.
El equipo de ventas utilizaba una guía para relevar datos del cliente, características de la obra y preferencias de diseño. Además, ese checklist servía como base para abrir un presupuesto si el caso avanzaba.
Por eso, J&B Solutions replicó el formulario en iWeb. La solución mantuvo la estructura visual del papel, pero incorporó carga digital, trazabilidad y reutilización automática de datos.
La situación previa
Reno utilizaba un checklist en papel durante el primer contacto comercial.
Los vendedores completaban datos del cliente, información de la obra y detalles sobre el tipo de amoblamiento requerido. También registraban preferencias vinculadas a cocinas, closets, organizadores, dormitorios y espacios de guardado.
Este formulario era importante para ordenar la primera conversación con el cliente. Sin embargo, al estar en papel, la información podía quedar aislada o requerir una carga posterior.
Además, cuando el caso prosperaba, era necesario usar esos datos para abrir un presupuesto. Esto podía implicar repetir información ya relevada.
Por ese motivo, Reno necesitaba una solución digital que mantuviera la lógica del formulario original, pero que facilitara la gestión comercial.
La necesidad
La empresa necesitaba digitalizar el checklist utilizado por sus vendedores.
Durante el primer contacto con el cliente, el vendedor debía poder registrar datos personales, datos de la obra, tiempos estimados, presupuesto y tipo de proyecto.
Además, el formulario debía contemplar información específica de Reno Cocinas, Reno Esenciales de Cocina y Reno Closets y Organizadores.
También era importante conservar el orden del formulario en papel. Esto facilitaba la adaptación de los operadores y reducía el cambio en la dinámica de trabajo.
Por otro lado, si la oportunidad comercial avanzaba, el sistema debía permitir generar un presupuesto. Para eso, los datos ya cargados en el checklist debían reutilizarse automáticamente.
La solución implementada
J&B Solutions desarrolló un checklist digital en iWeb.
La solución replicó la estructura del formulario en papel. Se respetaron colores, orden, distribución de campos y secciones principales.
Esto permitió que los vendedores siguieran trabajando con una lógica conocida. Sin embargo, ahora la carga quedaba registrada en el sistema.
El checklist permite cargar datos del cliente, obra, localidad, contacto, tiempos, presupuesto y estado del proyecto. También incluye secciones de diseño para cocinas, closets, organizadores y espacios de guardado.
Además, una vez completado el registro, el sistema permite generar un presupuesto asociado. Los datos compartidos se completan automáticamente, evitando doble carga.
Registro comercial ordenado
El checklist digital permite ordenar el primer contacto con el cliente.
El vendedor puede relevar información clave desde una pantalla única. Esto incluye datos generales, necesidades del cliente y preferencias de diseño.
Además, el formulario funciona como guía de entrevista comercial. De esta forma, se reducen omisiones y se estandariza el relevamiento.
También mejora la trazabilidad. Cada checklist queda registrado y puede consultarse luego desde iWeb.
Presupuesto desde el checklist
Uno de los puntos centrales de la solución es la generación de presupuesto.
Cuando el caso avanza, el checklist puede utilizarse como base para abrir un presupuesto. El sistema toma los datos ya cargados y los comparte automáticamente con el nuevo registro.
Esto evita repetir información. Además, reduce errores de transcripción entre el relevamiento inicial y el presupuesto.
Como resultado, el proceso comercial queda mejor conectado. El vendedor puede pasar del primer contacto a la etapa de presupuesto con mayor agilidad.
Adaptación al formulario original
La solución respetó el diseño del checklist en papel.
Se conservaron secciones, colores y distribución de campos para facilitar el acostumbramiento de los usuarios. Esto fue importante porque el formulario ya era parte del proceso comercial.
De esta manera, la digitalización no obligó a rediseñar por completo la forma de trabajo. Al contrario, trasladó el proceso existente a iWeb, sumando trazabilidad, control y reutilización de datos.
Tiempo de implementación
El proyecto tuvo un tiempo de implementación de 1 mes desde el comienzo del proyecto.
Resultados
Como resultado, Reno incorporó un checklist comercial digital en iWeb.
La solución permitió reemplazar el formulario en papel por un registro digital. Además, facilitó la carga de datos del cliente, obra, presupuesto, cocina, closets y organizadores.
También se logró mantener una experiencia familiar para los vendedores. La pantalla digital respetó la estructura del formulario original, lo que facilitó la adopción.
Por otro lado, el checklist quedó integrado con la generación de presupuestos. Esto permitió reutilizar datos cargados previamente y reducir tareas repetidas.
En consecuencia, Reno obtuvo una herramienta comercial más ordenada, trazable y conectada con el seguimiento del cliente.
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